Сотрудник отдела по борьбе наркотиками внедряется в банду уличных торговцев героином. Основная задача Линь Кая – как можно быстрее подняться в преступной иерархии и войти в доверие к боссу Чэну, ведь только он может вывести Линя на добычу покрупнее – производителя и поставщика наркотиков из Золотого треугольника.
У хозяина магазина товаров из Индии Чэн Юна бизнес не идёт. Мужчина уже и так задолжал за аренду, отец болеет, бывшая жена хочет увезти сына за границу, а когда знакомый сводит бизнесмена с больным лейкемией — тот просит Юна привезти из Индии дешевое лекарство, которое в Китае стоит в 10 раз дороже. Состояние отца ухудшается, счета растут, поэтому
1997 год. Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления. Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном. А когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.
