Когда-то Мендель покинул родную Мексику и переехал учиться в Нью-Йорк, где стал ведущим экспертом по бабочкам-монархам. Но воспоминания о том, как они со старшим братом Симоном осиротели, преследуют его до сих пор. Когда Мендель едет домой, чтобы присутствовать на похоронах своей бабушки, ему приходится восстановить свои связи с прошлым.
1920 году, граница между Мексикой и Белизом. В глубине тропического леса на территории, где не действуют законы ни одной, ни второй страны, живут майя. Группа мексиканских рабочих, работающих на добыче каучука, встречает в джунглях молодую женщину из Белиза. Присутствие таинственной незнакомки будит в рабочих фантазии и желания, но они не
Луиза и Габино навещают своих пожилых родителей в глухом шахтёрском городке на севере Мексики. В доме царит напряжённая атмосфера — совершенно очевидно, что ни один из присутствующих не горит желанием находиться на этом «празднике жизни». Пытаясь отвлечься от семейных прений, Габино воображает параллельную реальность с полицейскими, бандитами и