В 1920-х годах заводские рабочие отстаивают право на безопасные рабочие условия после того, как их коллеги заболели от воздействия радия.
Несмотря на увлечённость парнями, молодой перспективный композитор и дирижёр Леонард Бернстайн встречает любовь всей жизни — начинающую театральную актрису Фелицию Монтеалегре.