Жизнь подростка идет кувырком после знакомства с главным бунтарем города. Ситуация усугубляется, когда парень одновременно ухитряется и влюбиться, и стать наркоторговцем, и всё это — в течение одного лета, проведенного на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс.
26-летний начинающий художник Марк Набель из-за нетрадиционной сексуальной ориентации считает себя непонятым обществом, находя спасение в эротических рисунках с гомосексуальным уклоном. Он переезжает из Индианы в Нью-Йорк вместе со своей матерью Пегги, солгав, что получил престижную работу в художественной галерее. Чудом ему удается устроиться
Пятерке молодых людей в руки попадает рукопись продолжения культового графического романа «Эксперименты утопии», где, как считается, предсказывались самые страшные катастрофы, постигнувшие человечество в XX веке. Когда организации «Сеть» становится известно, что существует сиквел, в городе появляются два странных типа с вопросом «Где Джессика