Во времена правления Шан Чжоувана (11 век до н.э., последний император Династии Шан, печально известен как жестокий тиран) в небесном царстве не хватало богов, в мире же смертных повсюду царил хаос, люди и духи жили совместно. Смертный юноша Ян Цзянь во время случайной встречи с лисьим духом непреднамеренно активирует "небесное зрение".
Ещё с детства Цинмину, ученику матера инь-ян, никак не удавалось защитное заклинание, и через несколько лет именно из-за этого в схватке с тенью Лютого Змея его учитель получил фатальную дозу яда. Перед смертью он наказал Цинмину отправиться в Имперский город, где уже много веков заточён сам Змей. Прибыв на место, тот сразу вступает в конфликт с
Богиня Цветов, познавшая муки любви и сожаления, решает оградить свою дочь от таких тягот: она дает ей пилюлю, которая лишает ее чувства влюблённости. Когда она вырастает, то встречает сыновей Небесного Императора, и они оба влюбляются в нее.