Бенджамин и Вальдемар – участники клоунского дуэта, который путешествует с цирком «Эсперанца». Однажды Бенджамин чувствует, что он утратил свой талант, и тогда он принимает решение уйти из цирка, в котором вырос. С одной лишь копией свидетельства о рождении в кармане он отправляется в увлекательное приключение навстречу своей мечте...
В 1558 году король Генрих II посылает в Бразилию корабли, чтобы основать французскую колонию, где католики и протестанты жили бы в мире и согласии. В далекую и опасную экспедицию под предводительством адмирала Вильганьона отправляются мальтийские рыцари, священники и ремесленники. Вместе с ними плывут юные переводчики Жюст и его сестра Коломба,
Молодой французский писатель получает от своего издателя задание: отыскать в Бразилии таинственное место, описанное в книге съеденного людоедами антрополога Марселя Лёфрана, как самое счастливое место на свете. Никто не знает, существует ли оно на самом деле, но Альберто отправляется туда на свой собственный страх и риск, чтобы это выяснить.