Коренной петербуржец Максим, несмотря на отсутствие перспектив в науке в непростые 90-е, предан своему делу. Он филолог, изучающий фольклор. Интеллигентный, умный, эрудированный. В такого сложно не влюбиться. В него тайно влюблена его студентка Люба, но Максим не верит в спонтанные чувства. Люба убеждает Максима поехать в село Русалино, где живет
Милена и Стас счастливы в браке и оба реализовались как профессионалы. У Стаса, известного пластического хирурга, своя клиника и очередь из пациентов. Милена — талантливый педагог и вот-вот станет учителем года. Осталось решить только одну проблему — родить ребенка, о котором пара так мечтает. Совершенно в другом мире живет 12-летняя сирота

Выжив в афганском плену, Иван Коваль нелегально возвращается на Родину, «вырубая» по дороге кучу народа и завладев чужой формой и документами. Мать и все близкие уже похоронили его, а власти начинают выяснять, каким образом он «воскрес». Ему опять приходится бежать, и он приезжает в Киев к своему майору, который сводит его с человеком, обещающим