В 1979 году афроамериканский полицейский из Колорадо по имени Рон Сталворт звонит завербоваться в Ку-клукс-клан. Но вместо себя, по понятным причинам, отправляет туда напарника-еврея.
Пока бывшие бандиты и гангстеры становятся респектабельными бизнесменами, полицейский борется с бывшим копом, пытаясь привлечь убийцу своего сына к ответственности.