История Симуры Кинго - телохранителя, который не смог защитить своего господина, и теперь ищет последнего выжившего убийцу, дабы положить его голову на могилу премьер-министра. Но времена меняются, происходит Реставрация Мэйдзи, путь меча не в чести теперь и объявлен вне закона. Что означает это для Симуры Кинго?
Осака богата на красивые истории и уникальные предметы старины, но помимо этого здесь можно встретить бесчисленное количество подделок и мошенников, готовых их вам продать. В руки опытного антиквара попадает чайный набор самого известного за историю мастера чайной церемонии Сэн-но Рикю. Антиквар понимает, что это подделка, но вместе со своим
48 демонов узнали, что у самурая Даиго Кагэмицу должен родиться ребёнок, которому предстоит стать Мессией. Тогда они предложили самураю власть над всей Японией, если он отдаст им 48 частей тела своего сына. Самурай согласился, демоны получили своё, а останки младенца были сложены в люльку и отправлены по реке. К счастью, люлька попала в руки