Счастливые родители Рейчел и Джон уже думали, что легко отделались, когда вдруг их новорождённый сын Илай начал плакать. Через полгода непрерывного плача страдающая от недосыпа Рейчел вспоминает, что получила посылку с детскими вещами от старшей сестры, где была старинная книга с колыбельной. Песенка мгновенно действует на Илая, мальчик
Харви одинок и уже немолод. Он живет в Нью-Йорке, зарабатывая на жизнь сочинением рекламных джинглов. Но однажды его размеренной и скучной жизни приходит конец. Прилетев в Лондон на свадьбу своей дочери, Харви неожиданно узнает, что на торжественной церемонии в качестве отца невесты выступит не он, а ее отчим. Расстроенный и обиженный. Харви
Фрэнк выслеживает одиноких женщин на улицах Лос-Анджелеса, убивает и снимает с них скальпы. Свои трофеи он хранит на манекенах — разговаривает с ними и даже спорит. Однажды он знакомится с фотографом Анной, которая, впечатлившись ассортиментом винтажных манекенов в его магазине, просит одолжить ей несколько штук для выставки. Так завязываются