В центре сюжета два старшеклассника. Парень по имени Рей успешен среди сверстников. Он как рыба в воде в любой компании, его обожают девушки. Кира увлекается рисованием, по характеру замкнута, по натуре застенчива. Между героями начинаются дружеские, а затем и более близкие отношения. Связывает Рея и Киру темное прошлое, от которого невозможно
Судзуо Такахата женат на Нацуко, у них есть дочь Мия. Судзуо рисует мангу, которая не пользуется особой популярностью, так что он проводит все дни, выпивая и играя в азартные игры. Однажды Судузо погибает в аварии. Мужчина думает, что попадет в ад, но высшие силы дают ему второй шанс и отправляют обратно на Землю в обличье кота.
Старшеклассник Такао Касуга уверен, что его жизнь кончилась три года назад, и с тех пор он просто существует. Тогда парень учился в другой школе, зачитывал до дыр «Цветы зла» Бодлера и вздыхал по однокласснице — отличнице и красавице Нанако. Однажды после уроков, когда в классе никого не было, Такао увидел, что из шкафчика выпала физкультурная
Постоянно появляются новые трупы с лопнувшими глазами. Известно, что погибшие вели себя как одержимые, а причиной смерти стали сердечные приступы. Мидзуки и Харуо, чьи близкие тоже погибли, начинают собственное расследование и вскоре они выходят на Эйко, которая, похоже, знает правду. Однако у Эйко лопаются глаза, она умирает, и её последним
