Пятеро парней переводятся в частную академию Хатимицу, в которую до недавнего времени принимали только девушек. Совсем скоро ученицы из студсовета арестовывают парней за попытку подглядеть за девушками в душевой, заключают их в школьную тюрьму и начинают над ними издеваться, надеясь, что ребята сдадутся и отчислятся из школы.
Пожилой наёмный убийца по прозвищу Мышь получает от загадочного М конверты, в которых содержится информация о его «клиентах». Однажды полицейские ловят киллера и вынуждают внедриться в группировку якудза, контролирующую продажу наркотиков в Токио.
Действие происходит через три года после событий фильма "Взлеты и падения: Отбросы". Стремящийся стать главарём очного отделения Оякоу, Ханаока Фудзио, отправляется искать Лао - сильнейшего ученика школы Судзуран, о котором ходит множество легенд.