Лука — неаполитанский парень из богатой семьи, который хочет быть счастливым, построить семью и зарабатывать самостоятельно. Он уезжает из города и вместе со своим лучшим другом открывает автомастерскую. Вскоре он влюбляется в Марию, украинскую девушку, с которой решает создать семью. Но когда всё кажется идеальным, Марию настигает её прошлое.
Ещё совсем малышом сенегальский иммигрант Момо потерял мать. Сейчас ему 12, и он промышляет мелким криминалом. Пожилая мадам Роза зарабатывает тем, что присматривает за детьми проституток — она вырастила уже не одно поколение, поэтому пользуется у местных уважением. Опекун Момо доктор Коэн решает, что парню необходим образ сильной женщины, и
1936 год. Джованни Комини - самый молодой федеральный секретарь национал-фашистсткой партии Италии. Его вызывают в Рим, чтобы поручить деликатное дело: он должен следить за Габриеле Д'Аннунцио и не допускать неприятностей с его стороны. Бенито Муссолини опасается, что Д'Аннуцио, известный всей стране поэт, может навредить союзу Италии с