Фильм рассказывает историю похищения 15-летней Элизабет ее собственным учителем, после чего ей долгое время приходится бороться с последствиями и возвращаться к привычной жизни.
На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.