Банка консервированной скумбрии пробуждает у 40-летнего писателя Такааки воспоминания о лете 1986 года. Он тогда учился в начальной школе, и внезапно одноклассник из бедной семьи, над которым потешались другие ученики, позвал Такааки отправиться на соседний остров смотреть на дельфинов.
Харуто Хигасияма многие годы одержим одной идеей. Он хочет, чтобы его задушила старшеклассница, но с двумя условиями: она должна быть красивой, и это должно быть идеальное преступление без последствий для девушки. Харуто устраивается в новую школу учителем истории, сразу же становится популярным и начинает воплощать свой хитрый план в жизнь.

16-летняя Аи Хосино — айдол с множеством поклонников, олицетворение невинности и непорочности. Однажды беременная Аи приходит к сельскому гинекологу Горо, который является её фанатом, для решения возникшей «проблемы». Решив помочь девушке, Горо внезапно умирает, а позже перерождается в её сына-младенца.