1920 год, Шанхай. Бывший аристократ Ма Дзури становится профессиональным аферистом и вступает в сговор с полицейским «Бруни» Сяном Фейтаном, чтобы отмывать деньги в больших масштабах.
Мужчина пытается помешать труппе местного театра поставить пьесу, в которой его обвиняют в совершении убийства 30-летней давности.