После отъезда матери в Австралию Лили осталась с отцом, а он не рад ее собаке Хагену. К тому же, пес не поставлен на учет, и за ним начинает охоту санитарная инспекция. Сбежав от хозяйки, Хаген переживает серию передряг, а потом оказывается в собачьем приюте, где поднимает восстание против бесчеловечности.
Будапешт, 1936 год. Венгрия готовится к заключению договора о сотрудничестве с Германией. На одной из улиц города находят тело молодой девушки, но никто не хочет браться за расследование. Никто, кроме Зигмунда Гордона, журналиста криминальной хроники, который нутром чует, что в этом деле всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
Венгрия, 1970-е годы. Товарищ Фабиан — герой кубинской революции и участник войны во Вьетнаме. Но что-то с этим товарищем не так. Он выглядит на 30 лет, водит красный «Мустанг» и, вообще, вызывает множество подозрений. Молодая пара из тайной полиции начинает пристально за ним следить.