Каллиопа — из клана охотников на вампиров, Джульетта — из могущественного вампирского клана. Обеим нужно совершить первое убийство, чтобы стать полноправными членами своих семей. Девушки влюбляются друг в друга и встают перед выбором: семья или отношения.
Элитный колледж Вашингтона. Сводные сестра и брат Кэролайн и Люсьен изо всех сил пытаются подняться по социальной лестнице, не гнушаясь самыми грязными методами. После того, как жестокий инцидент с буллингом и издевательствами начинает угрожать их репутации, они решают соблазнить дочь вице-президента США, чтобы сохранить свое влияние в колледже.
18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при проведении экзорцизма над маленьким Дэвидом Глатцелом. Священник и семья мальчика безуспешно пытались изгнать злобную сущность, Эд заработал сердечный приступ, и тогда Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу.Некоторое время спустя Арни убивает своего домовладельца и