Джафер родом из Косово, но так давно живёт в Германии, что лишь едва заметный акцент может обнаружить в нём иностранца. Во всём же, кроме произношения, он – типичный немец: работает на уважаемой должности в фармакологическом холдинге, у него добротный частный дом в престижном районе города и жена-немка, которая не желает числиться лишь женой и
17-летнему Полу нравятся странные вещи: незаметные тропы и заброшенные здания, разговоры шепотом и брошенные сумки. Его загадочность привлекает внимание его одноклассницы Далы и его любящего искусство учителя мистера Бульвера, которыми, по-видимому, движут скрытые мотивы. Но затем Пол узнает, что в лесу нашли труп молодого парня.
Десятилетняя Люси — очаровательная и воспитанная девочка. Всего несколько недель назад она даже не перешла бы дорогу на красный свет, а теперь ей нужно любой ценой спасти кафе-мороженое своих родителей. Она видит только одну возможность: «Операция Люцифер».