Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно сироты. В начальной школе учитель Юко, заботится о них, как старшая сестра. Ее убивают, а мальчики становятся свидетелями этого преступления. Они дают показания, но полицейский с золотыми часами «покрывает» это дело. Проходит 15 лет. Икуо теперь работает детективом, он профессионал своего дела. А Тацуя, используя свой ум
Отец-одиночка говорит дочери, что, кажется, видел разыскиваемого серийного убийцу, а на следующий день исчезает. Девочка начинает поиски папы, но ни учителя, ни полиция не верят, что он попал в неприятности — мужчина по уши в долгах, поэтому все считают, что он просто сбежал.
1999 год. После смерти отца от передозировки наркотиками Кэндзи Ямамото, всей душой ненавидящий организованную преступность, случайно спасает от покушения босса местной группировки Сибасаки и привлекает к себе его внимание. Хотя парень был уверен, что никогда не станет бандитом, жизнь распоряжается иначе — теперь Кэндзи делает карьеру в рядах