Сан-Франциско, 1949 год. Примерный семьянин влюбляется в другую женщину. Он собирается уйти из семьи, но чтобы не подвергать жену унижениям, связанными с разводом, решает её убить.
Бывший военный журналист Том на Рождество отправляется из Вашингтона в Лос-Анджелес на поезде, чтобы найти вдохновение для книги о своем отце. Но неожиданно в этом путешествии он находит нечто большее.
Принцесса Амилия едет через всю Америку к художнику, которого, как ей кажется, она полюбила, но в пути понимает, что ее сердце уже отдано телохранителю Грейди.
