Два гонконгских полицейских — новичок Уилл Жэнь и ветеран Чам Лау — расследуют серию зверских убийств женщин. Маньяк очень любит отрезать женщинам кисти рук, и пока тело одной из жертв не найдено, есть надежда, что она жива. В качестве информатора копы решают использовать отсидевшую преступницу, с которой у Чам Лау имеются личные счёты.
Школьный уборщик находит в мусоре письмо, написанное разочаровавшимся в жизни учеником, явно думающим о самоубийстве. Руководство школы решает ничего не предпринимать, а один из учителей, попутно вспоминая собственное детство, пытается выяснить, кто из его подопечных мог это написать.
В Паттайе похищена 16-летняя китайская туристка. Её отец — полицейский переговорщик из Гонконга — отправляется на поиски дочери и подключает к расследованию местных детективов, тайца и китайца. Вскоре становится очевидно — похищение напрямую связано с тем, что ведущему кандидату в мэры Бангкока срочно потребовалось донорское сердце для