Валерия — обычный испанский подросток, но однажды всё меняется. Девушка узнаёт, что является ангелом, и теперь ей предстоит сражаться с силами зла. Падший ангел Дэмиан хочет переманить Валерию на сторону зла, а наставник Валерии Натаэль старается это предотвратить.
События разворачивается во время заката испанской гражданской войны и акцентируются на солдате, который, найдя на поле боя мула, проходит с ним через сельскую местность в надежде спасти животное от смерти в окружающем их хаосе.
Конец 1950-х. Молодая вдова Флоренс Грин осуществляет свою мечту: купив обшарпанный домик в сонном прибрежном английском городке, девушка открывает книжный магазин, шокируя местных консерваторов радикальной литературой вроде «Лолиты» и «451 градуса по Фаренгейту». Поддержку библиофил Флоренс находит только у замкнутого вдовца, мистера Брандиша.
Молодая пара Анна и Марк решают поменяться домами с приятными пожилыми людьми, с которыми они познакомились в интернете. То, что начиналось как прекрасный отпуск, со временем превращается в настоящий кошмар: они узнают, что у новых знакомых есть дьявольские планы на их счет.