Фелино, его девушка и двое их друзей снимают свой первый полнометражный фильм на деньги, занятые у местного гангстера, но его не принимают ни на один крупный фестиваль. Фелино уговаривает свою команду добавить в титры вместо них самих известного режиссёра Томаса Гевару, который давно отошёл от кинопроизводства. Узнав о возвращении легенды
Пожилой Маноло решает покончить с собой, но в одиночку ему это сделать не удастся. Тогда он уговаривает Эсмеральду, смотрительницу его асьенды, оказать ему помощь в обмен на передачу столь необходимых ей денежных средств. Однако, сын Маноло, священник Пабло, категорически против столь радикального решения.
Американский священник Питер Уильямс, работающий в Мексике, среди многих местных прихожан считается святым. Однако после давнего случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет ему придётся снова встретиться с тем демоном.