Февраль 1938 года, Вторая японо-китайская война. После вынужденного переноса китайской столицы в Чунцин японское командование принимает решение — стереть город с лица земли. Японцы готовились к войне на Тихом океане и надеялись принудить правительство Чан Кайши к скорейшему выходу из войны. Тысячи тонн снарядов обрушиваются на мирные кварталы
Банковский служащий Ян Цзинь очень ответственно ко всему относится. Когда в его банке проводят полицейские учения, Ян подает заявку на участие в качестве грабителя. Так простая формальность превращается в полномасштабную операцию, в процессе которой её участники узнают о себе много нового.
1939 год, Японо-китайская война. Стратегически важная железная дорога Цзинпу, связывающая север и юг, захвачена армией Японии и используется для снабжения войск. Группа простых рабочих в уезде Линьчэн ведёт героическое сопротивление агрессорам, устраивая диверсии и грабя составы с провиантом и оружием.