Фрэнк Кастл просыпается в своем фургоне в захудалом районе города, чтобы отнести грязное белье в прачечную. По дороге к ней Фрэнк становится свидетелем нападения бандитов на проституток. После того, как эти же бандиты напали на маленького мальчика, Фрэнк идет в близлежащий магазин и покупает бутылку Jack Daniel's...
17-летний Али Джахани недавно переехал в небольшой калифорнийский городок, но уже приобрёл репутацию недружелюбного парня. Куда бы он ни пошёл, везде его встречают горы неприятностей: дома ждёт озлобленный дядя, в школе - агрессивные одноклассники. Отвергнутый всеми, но настроенный стать частью нового общества, Али присоединяется к школьной
Героиня навещает свою бабушку на летних каникулах. В куче старых вещей и хлама девушка обнаруживает раритетный фотоаппарат и проявляет плёнку. Она не знает, что эти фотографии не только помогут воссоздать картину жизни своей бабушки, но и прольют свет на десятилетия обмана.