Ещё ребёнком Тан Сань потерял мать, и вскоре отец отправил его обучаться боевым искусствам. В шестилетнем возрасте Сань был принят в академию Ношань и там крепко подружился с несколькими ребятами. Через некоторое время, как один из самых способных учеников, парень поступает в академию Тайшань, где преподают пятеро выдающихся мастеров.
Когда-то давно основатель пути демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, был убит союзом кланов. В летописях Вэй Усяня вписали как всеобщего врага, поскольку он защищал людей из бунтующего клана Вэньи, после на всех людей этого клана велась охота. Несмотря на всё, что говорят о старейшине Илина, его друг Лань Ванцзи не верит в предательство Вэй Усяня
Сюжет разворачивается вокруг молодого воина Сяо Яна, чья мать была убита, когда ему было девять лет, однако отец парня ничего не рассказывал ему о ней, но передал мальчику кольцо, которое до пятнадцатилетия сдерживало его талант к боевым искусствам. Однажды он случайно вызвал с помощью кольца старика Яо Чена, раскрывшего ему истинную силу
Чжу Вэнь вынуждает императора Ай отречься от престола и основывает династию Поздний Лян. Вскоре он спасает мальчика, который упал со скалы, когда его преследовали за спасение волчат, и берет его под свою опеку. Мальчику дают имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо. Десять лет спустя Чжу Ювэнь влюбляется в дочь губернатора Ма Чжайсин. Вместе они
Поскольку маленький Уба является потомком Короля монстров, за ним снова начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие заполучить силу и власть. Спасаясь от преследователей, Уба встречает доброго монстра Бэньбэня и шулера Ту. А тем временем Сяолань и Тяньинь скучают по маленькому монстрику и решают разыскать его во что бы то ни стало.