В центре сюжета два старшеклассника. Парень по имени Рей успешен среди сверстников. Он как рыба в воде в любой компании, его обожают девушки. Кира увлекается рисованием, по характеру замкнута, по натуре застенчива. Между героями начинаются дружеские, а затем и более близкие отношения. Связывает Рея и Киру темное прошлое, от которого невозможно
После того, как банда под предводительством Кохаку потерпела поражение, на территории SWORD воцарилось спокойствие. Которое, впрочем, не было долгим. Очень скоро появились новые жестокие банды: Doubt во главе с Ранмару Хаяси и Prison Gang с главарём Дзэси. Не за горами день, когда развернётся новая битва за власть.
Постоянно появляются новые трупы с лопнувшими глазами. Известно, что погибшие вели себя как одержимые, а причиной смерти стали сердечные приступы. Мидзуки и Харуо, чьи близкие тоже погибли, начинают собственное расследование и вскоре они выходят на Эйко, которая, похоже, знает правду. Однако у Эйко лопаются глаза, она умирает, и её последним
Рицука Уэнояма — гитарист в группе, где кроме него ещё есть басист Харуки Накаяма и барабанщик Акихико Кадзи. Он начинает обучать игре на гитаре застенчивого одноклассника Мафую Сато. Вскоре Рицука понимает, что Мафую — исключительно талантливый певец, и приглашает его присоединиться к группе.
