Северо-Восточный Китай, 1999 год. В разных городах провинции Хэйлунцзян среди угля находят фрагменты человеческого тела. Расследование поручают группе детектива Чжана. Определив предполагаемого убийцу, Чжан с коллегами выезжают на задержание и допрос преступника, но при аресте погибают двое полицейских, а также подозреваемый и его брат. Чжан же
Братья Чжоу Кай и Чао видятся редко. Старший Кай вместе с другом Марком занимаются контрабандой наркотиков, а младший Чао работает в полиции. Каково же было удивление Чао, когда в время очередной операции он арестовывает собственного брата. Кай отправляется в тюрьму, а Марк идет расправиться со предателями, где получает ранение в ногу. Отсидев
1942 год, Нанкин. После серии покушений на должностных лиц марионеточного правительства, контролируемого Японией, главный шпион Японии собирает группу подозреваемых в особняке для допроса и в дальнейшем, чтобы подвергнуть предателей пыткам. Начинается напряженная игра в «кошки-мышки», когда китайский шпион пытается послать важное сообщение,
Китай периода культурной революции. Беглому заключённому трудового лагеря позарез нужно посмотреть кинохронику № 22, которую показывают перед картиной «Героические сыновья и дочери», но одну бобину крадёт местная сирота. Отбирая друг у друга контейнер с плёнкой, оба прибывают в городок, где население очень жаждет показа киноленты, но вот незадача
1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Они высаживаются в заснеженном лесу и разделяются по двое: первая группа обнаруживает, что их предали, и, убив шпионов, пускается в бега; вторая же попадает в сети правительственных агентов, даже об этом не