Лето 1941 года. Гитлер вторгается в Советский Союз. Тем временем грузовые суда с военной техникой отправляются из Исландии в Мурманск. В ледяном арктическом море простым морякам придется дать отпор нацистам.
Из-за развода родителей Джо переезжает на новое место. Однажды, во время восхода Полярной звезды, Джо обнаруживает, что на чердаке живет девушка с магическими способностями.
