Зажатый юный провинциал Пол приезжает в Нью-Йорк, но город оказывает ему холодный прием: сестра не хочет пускать в дом, жить приходится в ночлежке, и даже девушка, в которую он влюбляется, оказывается совсем не такой, какой ему кажется.
Беспокойный молодой режиссер борется с мрачным голосом в своей голове. Сможет ли таинственная муза подсказать ему выход из этой ситуации?
