Археолог и разработчик оружия, знавшие друг друга в прошлой жизни как кинорежиссера и психоаналитика, встречаются на раскопках в пустыне Негев и заводят разговор о любви и войне.
История отношения Сенеки и Нерона, императора, которого он воспитывал с детства и который обвинил его в подготовке своего убийства.