1983 год, Израиль. Сефард и вдовец Яков Коэн решает поднять голову, когда его дочь, которую он воспитывает в одиночку, исключают из школы только потому, что она не ашкеназка. Движимый чувством несправедливости, Коэн с друзьями собирают партию ШАС, но сталкиваются с миром грязной политики.
1989, Аддис-Абеба, Эфиопия. У власти диктатор Менгисту Хайле Мариам, загребающий в армию солдат уже просто с улиц. 16-летняя еврейка Мина пытается выжить в сюрреалистичном автократическом режиме. Её семья запланирует переезд в Израиль, и поэтому Мине придется пережить разлуку с её парнем Эли.
Проживая в еврейской общине на Западном берегу и находясь под чрезмерным влиянием набожного отца, мессианского иудея, который нашел красную корову и готовит её к жертвоприношению, 17-летняя Бенни находит для себя отдушину в запретных лесбийских отношениях с подругой.
17-летний Эли, страдающий расстройством пищевого поведения, живёт в бедном квартале Тель-Авива со своей матерью и её мужем, бывшими наркоманами. Эли разрывается между необходимостью присматривать за матерью и желанием жить с отцом, алкоголиком и эксцентричным безработным художником, выделяющимся на фоне окружения. В этом импульсивном и жестоком
Бывший лидер рок-группы Менахем ударился в религию и стал отцом. Когда его дочери ставят смертельный диагноз, он решает вновь собрать группу и отправиться в тур, чтобы заработать денег на лечение. Встретив старых друзей, Менахем сталкивается с проблемами своего прошлого, которые старался забыть.
