Убитая горем Тэсс бросает школу перед итоговыми экзаменами, ведь единственное, что приносит ей удовольствие от существования в скучном мире — это прослушивание песен Дэнни Шарпа, местной легенды, покинувшей родной город почти двадцать лет назад. Но в один день, проснувшись и увидев его на своей кухне, девушка обретает новый смысл жизни.
1995 год. Однополая пара Малик и Аарон с дочерью-подростком переезжает в тихий пригород. Но надежды на спокойную жизнь быстро испаряются, когда в первые же дни Малик обнаруживает на стене в гостиной крупно написанное ругательное слово. Не сказав семье, он закрашивает надпись и этого момента начинает замечать странности в поведении вроде бы
Молодёжная банда крушит квартиру и избивает до смерти старика, посмевшего им сопротивляться. Его приехавший друг Пол Керси успевает уловить предсмертный вздох. Полиция арестовывает его по обвинению в убийстве. В камере Пол вступает в конфликт с местным авторитетом, который с этого момента становится его смертельным врагом. Полиция узнаёт в