Действие происходит через три года после событий фильма "Взлеты и падения: Отбросы". Стремящийся стать главарём очного отделения Оякоу, Ханаока Фудзио, отправляется искать Лао - сильнейшего ученика школы Судзуран, о котором ходит множество легенд.
К юристу Акире обращается бывшая клиентка Риэ. Она просит его проверить биографию её погибшего супруга Даисукэ. Дело в том, что на годовщину смерти мужа приехал его брат, с которым у Даисукэ были не очень хорошие отношения, они давно не общались, и брат даже не знал о его смерти. Увидев фотографию покойного, он заявил, что это не Даисукэ.
В поглощенном преступностью городе живут не по закону, а по понятиям. Когда, в очередной раз выкрутившись в суде, коррумпированный бизнесмен Ватару Годзё решает баллотироваться в мэры, прокурор по УДО выпускает из тюрьмы мотающего срок за убийство бывшего полицейского Макото Тораду. Его задача — возглавить секретную опергруппу из сотрудников
Ёсио уже не молод. Он живёт в небольшом прибрежном городе, заботится о больной матери, работает в местной природоохранной организации, а после работы посещает БДСМ-клуб. У Ёсио нет претензий к нынешней доминатрикс Михо, но последнее время эти практики перестали приносить ему удовольствие, и он никак не может выкинуть из головы свою первую госпожу,
Мию уже два года встречается с Шуя, парнем из параллельного класса, но сейчас они отдалились и расстояние только продолжает нарастать, когда в школе поползли слухи об измене. 1 ноября, в первый день месяца, когда Мию и Шуя всегда ходят в кино, пара ссорится, и прямо на глазах у девушки, Шуя попадает в аварию. Но затем Мию открывает глаза и