Четыре года назад король забрал все взрослое население деревни к себе в услужение. Люди не могли платить завышенные налоги, и теперь им приходится отрабатывать долги. В деревне остались только дети и старики, и живут они в крайней нищете. Когда в очередной раз в поселение приезжает сборщик налогов и грозит забрать у народа последнее, деревенские
Племянница следовательницы Норы Вайс исчезает на пароме, следовавшем из Риги в Любек. За расследование берется начальник Норы, а сама женщина занимается делом Маттнера, человека, который подозревается в многочисленных преступлениях против детей. Вскоре Нора приходит к выводу, что оба этих дела связаны.
От Дьявола с тремя золотыми волосками зависит счастье молодого скрипача Феликса. Только тогда, когда парень добудет сокровища Дьявола, он сможет жениться на принцессе Изабель. Это условие её отца, жадного и бессовестного короля Оттокара. Феликс отправляется в опасный путь, чтобы жениться на принцессе...