Четверо друзей отправляются на празднование дня рождения в загородный дом. Но праздник нарушает появившийся на пороге раненый мужчина, рассказывающий истории о городе, подвергшемуся таинственной эпидемии, и мародерах, которые его преследуют. Друзья объединяются, чтобы помочь. Однако с приходом ночи все становится не так очевидно.
Сообщество Алемао, в Рио-де-Жанейро, известно высоким уровнем преступности. В результате неудачной спецоперации по борьбе с наркоторговцами, Мачадо получает ранение. Спустя время у него появляется возможность возобновить спецоперацию и закончить начатое. Но всё идёт не по плану.
Действие происходит через три года после событий фильма "Взлеты и падения: Отбросы". Стремящийся стать главарём очного отделения Оякоу, Ханаока Фудзио, отправляется искать Лао - сильнейшего ученика школы Судзуран, о котором ходит множество легенд.