1944 год. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная опасность. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота. В Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Он призван усилить местную группу
1942 год, Нанкин. После серии покушений на должностных лиц марионеточного правительства, контролируемого Японией, главный шпион Японии собирает группу подозреваемых в особняке для допроса и в дальнейшем, чтобы подвергнуть предателей пыткам. Начинается напряженная игра в «кошки-мышки», когда китайский шпион пытается послать важное сообщение,
На рубеже XVI—XVII веков Якутия страдает от междоусобиц. Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытается объединить разрозненные племена и роды и установить союз. Однако не все предводители согласны делить власть. В результате коварных интриг и провокаций над долиной Туймаада просыпается дух войны.
