Маэм — молодая женщина, живущая в сельской местности в Таиланде 1960-х годов. Отец-часовщик передает дочери свои взгляды на жизнь, в то время как напряжение между военной диктатурой и коммунистическими повстанцами нарастает. За девушкой ухаживают два совершенно разных молодых человека — слабохарактерный водитель рикши и безжалостный военачальник.
В захолустном городке киллер нечаянно высвобождает кровожадное создание, которое начинает терроризировать город. Оно настолько крохотное, что пролазит в любые отверстия, поэтому даже поход в туалет становится опасным испытанием.
Бар «Три звезды» — небольшое заведение в районе Ниси-Огикубо. Там работают трое мужчин: красивый бармен Амамия, тихий повар Накаути и владелец заведения Кобаяси. Посетители приходят сюда с самыми различными проблемами, но у этих троих есть свой багаж из прошлого.