Два гонконгских полицейских — новичок Уилл Жэнь и ветеран Чам Лау — расследуют серию зверских убийств женщин. Маньяк очень любит отрезать женщинам кисти рук, и пока тело одной из жертв не найдено, есть надежда, что она жива. В качестве информатора копы решают использовать отсидевшую преступницу, с которой у Чам Лау имеются личные счёты.
Несколько лет назад маленькую дочь Цэ Мэйин удочерила семья из Нью-Йорка, и теперь женщина сама нелегально эмигрирует из Тайваня в Америку. Чтобы выплатить долг за перевозку, она начинает работать на преступную группировку Змееголовые и вскоре обращает на себя внимание крёстной матери Чайнатауна Дай Ма. Сестра Цэ, как теперь её все называют,
Простак Томми живёт с сильно пьющим отцом Иосией на ферме, о которой среди местных ходят слухи. Несколько лет назад мать семейства Грэм повесилась на дереве во дворе, и с тех пор её призрак якобы бродит по ферме. Однажды ночью Иосии является нечто, после чего он бросает пить и убеждает Томми, что они должны искупить грехи семьи. А в это время
