Толстушка Мэвис идет к своей мечте стать дизайнером. Она счастлива в отношениях, но неожиданно застает любимого с другой. Мэвис бросает парня и в 38 лет решает создать свой бренд одежды, чтобы помочь женщинам принять свое тело. Заодно она знакомится с чередой парней и получает новый сексуальный опыт.
Япония, эра Мэйдзи. Прошло 10 лет с событий бакумацу и восстания против сёгуната Токугава. Ношение мечей запрещено, но людей на улицах продолжают убивать. Молодой странствующий самурай Кэнсин Химура, в прошлом известный как жестокий и неуловимый убийца Хитокири Батосай, пытается искупить кровавое прошлое и свои деяния. Терзаемый чувством вины,
Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защититься, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след.